M&A Advisory / Our Business

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ピナクルは顧客企業様の中長期的な経営戦略を前提としたM&Aの立案から実行までを一貫してサポートいたします。

M&A取引の初期検討（プランニング・オリジネーション）
M&A手法の検討
  • 買収・合併・統合
  • 売却・譲渡
  • 提携
  • MBO
  • その他組織再編行為
左記手段の実行の準備
  • 実行チームの編成
  • 各専門分野アドバイザー
予備段階
  • 初期検討、手順の確認
  • 予備的株式価値評価
 
M&A取引の実行（エクセキューション）
案件実行段階
  • 対象企業、関係者へのアプローチ
  • 意向表明書の提出
  • 基本合意書の締結
  • デュー・ディリジェンス
  • 株式価値評価
  • 最終契約書に関する交渉
クロージング
  • 最終契約書の締結
  • 取引対価の支払・受領

ピナクルのサポート内容

  • 経営計画作成にかかる支援
  • M&A取引スケジュールの管理
  • 候補先選定とアプローチ
  • ストラクチャー立案に関する支援
  • デュー・ディリジェンスに関する支援
  • 株式価値評価
  • 取引条件・契約内容の交渉支援
  • 関係者間の調整
  • 必要書類・公表資料等の作成支援
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